Sản lượng thép thô thế giới của 71 quốc gia báo cáo với Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel) là 144,5 triệu tấn trong tháng 12 năm 2024, tăng 5,6% so với tháng 12 năm 2023.

Tổng quan thị trường thép

Mức thuế quan của Hoa Kỳ ngày càng tăng làm lu mờ dòng chảy sản xuất của Trung Quốc.

Tăng trưởng sản xuất mạnh mẽ của Trung Quốc có thể chậm lại trong quý 2 hoặc quý 3 năm 2025, vào thời điểm chính quyền mới của Hoa Kỳ đang cân nhắc áp thuế đối với nước này, điều này có thể làm suy yếu thị trường sản xuất, xuất khẩu của Trung Quốc.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố vào ngày 22 tháng 1 rằng ông có kế hoạch áp thuế 10% đối với hàng hóa Trung Quốc sớm nhất là vào ngày 1 tháng 2.

Thị trường thép Trung Quốc lo ngại về việc liệu căng thẳng thương mại Trung-Mỹ có thể leo thang vào cuối năm hay không, vì bất kỳ đợt tăng thuế nhập khẩu nào nữa của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc sẽ gây áp lực lên sản xuất, xuất khẩu của nước này cũng như ảnh hưởng đến tăng trưởng sản xuất hàng hóa năm 2025.

Tháng 12/2024 ghi nhận mức sản xuất tăng mạnh

Mặc dù vẫn còn lo ngại về sản xuất trong thời gian tới, nhưng sản lượng hàng hóa sản xuất thâm dụng thép của Trung Quốc trong tháng 12 năm 2024 đã chứng kiến ​​mức tăng trưởng mạnh nhất trong gần bốn năm, dẫn dắt bởi xuất khẩu mạnh mẽ.

Tuy nhiên, xuất khẩu mạnh như vậy khó có thể duy trì được vì động lực này chủ yếu là do nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao trước khi Hoa Kỳ tăng thuế đối với Trung Quốc, một số nguồn tin trên thị trường thép cho biết.

Trong tháng 12, tất cả bảy lĩnh vực sản xuất, bao gồm máy móc, phương tiện, đóng tàu, thiết bị gia dụng, phát điện, container và cơ sở đường sắt, đều ghi nhận mức tăng sản lượng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

HRC

Tại Hoa Kỳ, thị trường cuộn cán nóng ổn định vào giữa tháng 1 vì các nguồn cung chủ yếu không có trên thị trường giao ngay ngoại trừ việc bổ sung một số hàng tồn kho.

Chỉ số HRC Mỹ ở mức $690/tấn xuất xưởng vào ngày 17 tháng 1, không thay đổi so với phiên trước.

Tại châu Âu, thị trường HRC vững chắc hơn trong bối cảnh có dấu hiệu hỗ trợ từ các cơ hội nhập khẩu giảm và triển vọng nhu cầu hỗn hợp.

Giá HRC nội địa Bắc Âu ở mức €575/tấn ($593) xuất xưởng Ruhr vào ngày 17 tháng 1, trong khi giá HRC nội địa Nam Âu ở mức €575/tấn xuất xưởng Ý.

Tại châu Á, thị trường HRC cũng vững chắc hơn do dữ liệu thương mại thuận lợi và các biện pháp chính sách thúc đẩy đồng nhân dân tệ Trung Quốc đang mất giá, vì hoạt động mua trên thị trường giao ngay tăng lên sau khi tâm lý được cải thiện.

Giá HRC SS400 dày 3 mm tăng $13/tấn so với tuần trước ở mức $463/tấn FOB Trung Quốc vào ngày 17 tháng 1. HRC cùng loại tăng $17/tấn ở mức $468/tấn CFR Đông Nam Á trong cùng kỳ.

Giá giao ngay HRC Q235B 5,75 mm ở mức 3.430 NDT/tấn ($468/tấn) tại Thượng Hải, bao gồm thuế giá trị gia tăng, tăng 90 NDT/tấn trong cùng kỳ.

Sản phẩm thép dài

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ yếu hơn một chút vào giữa tháng 1khi những người tham gia thị trường bày tỏ tâm lý thận trọng khi họ điều hướng sự không chắc chắn xung quanh việc Donald Trump trở thành tổng thống Hoa Kỳ và tác động tiềm tàng của nó.

Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức $550/tấn FOB vào ngày 17 tháng 1, giảm $2,50/tấn so với ngày hôm trước.

Tại Hoa Kỳ, thị trường thép cây vững chắc hơn vào giữa tháng 1, khi các nhà máy bắt đầu tăng giá từ cuối ngày 10 tháng 1.

Giá thép cây Đông Nam Hoa Kỳ ở mức $750-760/tấn vào ngày 17 tháng 1, tăng $30/tấn so với đánh giá ngày 10 tháng 1. Giá thép cây Trung Tây Hoa Kỳ ở mức $740-750/tấn, cũng tăng $30/tấn so với tuần trước.

Tại châu Á, thị trường thép cây vững chắc hơn, được thúc đẩy bởi hoạt động giao dịch gia tăng và tâm lý kinh tế vĩ mô được cải thiện sau khi Trung Quốc báo cáo tăng trưởng GDP năm 2024 là 5%.

Giá thép cây HRB400 18-25 mm Bắc Kinh tăng 30 NDT/tấn ($4) so với ngày hôm trước ở mức 3.250 NDT/tấn vào ngày 17 tháng 1.

Giá thép cây loại 500 BS4449 16-32 mm ở mức $471/tấn CFR Đông Nam Á và thép cây loại BS500B đường kính 16-40 mm xuất khẩu của Trung Quốc ở mức $460/tấn FOB.

Thép tấm

Thị trường thép tấm Hoa Kỳ ổn định vào giữa tháng 1, vì các nguồn tin dự kiến ​​giá có thể tăng vào cuối quý 1, nhưng mức cầu vẫn chậm chạp.

Giá thép tấm Hoa Kỳ ở mức $860/tấn vào ngày 15 tháng 1, không thay đổi so với đánh giá trước đó.

Thị trường thép tấm nặng trong nước của Châu Âu phần lớn ổn định, mặc dù nỗ lực tăng giá của các nhà máy.

Ở Châu Á, thị trường thép tấm hỗn hợp do nhu cầu yếu và giao dịch chậm chạp, với nhu cầu tăng ít trong những tuần giao dịch tích cực cuối cùng trước Tết Nguyên đán.

Giá thép tấm SS400 dày 12-20 mm ở mức $475/tấn FOB Trung Quốc vào ngày 15 tháng 1, giảm $5/tấn so với tuần trước. Thép tấm cùng loại dày 12-25 mm tăng $1/tấn so với tuần trước ở mức $492/tấn CFR Hàn Quốc.

Thép phế và Nguyên liệu thô

Tại Châu Á, thị trường phế liệu vụn đóng container nhập khẩu của Ấn Độ đã yếu hơn vào giữa tháng 1 vì người mua đã bị gạt sang một bên trước Ngân sách Liên bang của Ấn Độ cho năm tài chính 2025-2026 vào ngày 1 tháng 2.

Giá phế liệu vụn đóng container nhập khẩu của Ấn Độ ở mức $367,50/tấn CFR Nhava Sheva vào ngày 17 tháng 1, giảm $2,50/tấn so với ngày hôm trước và giảm $7,50/tấn so với tuần trước.

 Tương tự như vậy, thị trường xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản yếu hơn trong bối cảnh ít nhu cầu đấu thầu, vì một số người mua có đủ lượng hàng tồn kho.

Giá phế liệu sắt H2 hàng tuần giảm 100 Yên/tấn so với tuần trước ở mức 41.600 Yên/tấn ($265/tấn) FOB Tokyo Bay vào ngày 15 tháng 1.

Tuy nhiên giá phế liệu CFR Đài Loan tăng trong bối cảnh hoạt động bổ sung hàng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 4 tháng 2).

Giá phế liệu đóng container 1/2 80:20 CFR Đài Loan ở mức $293/tấn CFR ngày 17 tháng 1, tăng $3/tấn so với tuần trước.

Than luyện kim Úc cho thấy tín hiệu trái chiều

Thị trường than luyện kim châu Á diễn biến trái chiều vào giữa tháng 1, với nhu cầu mua từ Ấn Độ và nhu cầu ảm đạm từ Trung Quốc.

Giá than luyện cốc cao cấp ở mức $189/tấn FOB Úc ngày 17 tháng 1, trong khi giá than luyện cốc cao cấp ​​CFR Trung Quốc ở mức $190/tấn.

Quặng sắt châu Á tăng mạnh

Thị trường quặng sắt châu Á vững chắc hơn khi biên lợi nhuận cho thấy dấu hiệu phục hồi, mặc dù hoạt động thu mua nói chung chậm lại.

Giá quặng sắt 62% Fe ở mức $104,15/tấn khô CFR Bắc Trung Quốc vào ngày 17 tháng 1, tăng $1,10/tấn so với ngày 16 tháng 1.

Cùng với sự sụt giảm của đồng đô la Mỹ và chi phí nguyên liệu thô giảm, đặc biệt là đối với than luyện cốc và cốc, một số nhà máy thép đã chứng kiến ​​biên lợi nhuận được cải thiện.

(Sbb 1/2025)